Et kunstnerisk ritual i skog og fjell der myte møter virkelighet. En fem timers vandring i vill natur. Etter harpespill, gåter, historiefortelling og hallingspark ledes puljer på 10 inn i skogens dyp. Frøy kledd som skogens sjel leder folk ned til hulderskogen der trollkvinnen bor. Skogens sorg og undertrykkelse bearbeides her. Videre opp en bratt